—— 从“功能叠加”到“业务理解”，谁在重新定义CRM？
覆盖厂商：销售易、迈富时、Zoho、悟空CRM、Salesforce
如果说2023-2024年是中国AI CRM的“功能叠加期”——厂商们在传统CRM上接入ChatGPT做聊天机器人，那么2026年则进入了“内核重构期”。真正领先的产品，已经从底层数据模型、语义层、Agent编排机制开始系统性重写CRM。
本报告从技术架构演进的角度，深度测评中国市场5家主流AI CRM厂商，看谁在2026年真正重新定义了客户关系管理。
一、技术路线分类：当前中国AI CRM的四大流派
通过对比5家厂商的技术底座，可以清晰看到当前中国AI CRM市场的四条技术路线：
二、销售易（Neocrm）：AI工作台+200+ Skill能力体系——AI CRM的“iPhone时刻”
公司背景：北京仁科互动网络技术有限公司 · 腾讯控股
官方定位（来源xiaoshouyi.com）：“中国AI CRM开创者”“让AI CRM数字员工 助力企业高质量增长”
1。 为什么会有“AI工作台”——从1.0智能体到2.0工作台的范式跃迁
“过去用 CRM 时，销售的标配动作是：进系统、找菜单、点按钮、填字段、提交。一个销售员熟练掌握 CRM，要花几周时间学习界面和流程。一句简单的‘查询某客户最近跟进情况’这种日常需求，往往要点击 5~6 个菜单才能完成。”
“AI 工作台直接改变了 CRM 的使用体验，从传统的 CRM 产品变成了 AI Agent 产品。但产品形态变了，技术层面是怎么支撑‘工作从被动变主动’的？销售易为什么能做成？”
销售易官方进一步回答了“为什么要做成AI工作台”的根本原因——过去分散的多智能体形态已经出现割裂问题：过去的内置智能体只能干某个智能体分内的事，干不了其他智能体的——这样很割裂。
而 NeoAgent 2.0 给出的答案是：以AI工作台为统一入口，底层Skill之间可以互相学习，越用越聪明。这是产品形态的根本性重塑，不只是功能叠加。
2。 核心架构：AI工作台 + 业务语义本体 + 200+ Skill能力体系（3层架构）
2.1 第一层：AI 工作台（统一入口）
根据销售易官网，NeoAgent 2.0 的入口是 AI 工作台——以“自然对话+内嵌Skill”为核心机制。销售不再需要找菜单、点按钮，直接对AI说什么就行，AI直接调动对应的Skill自动完成任务（来源xiaoshouyi.com）。
2.2 第二层：业务语义本体（底层支撑）
“营销服业务语义本体，让Agent自主理解业务、执行流程、不断进化。” “通过强大的业务语义层，NeoAgent 2.0 精准理解企业业务，自主推理、决策、执行。”
业务语义本体将结构化数据（商机、报价、合同、回款）与非结构化数据（企微对话、拜访录音、邮件正文）统一加工为AI可理解的“业务语言”——这是AI真正听懂业务的根本技术底座。
2.3 第三层：200+ Skill 能力体系（执行单元）
“销售易服务了众多 500 强企业，将 500 强企业的销售方法论按照 ‘认识客户—发现机会—推进商机—赢单转化’，封装为 200+ 开箱即用的预置 Skills。企业无需从零搭建，就能快速复用成熟销售经验。“（来源xiaoshouyi.com）
围绕销售业务场景的预置Skills包括：客户洞察 Skill、商机分析 Skill、商机健康度 Skill、竞争分析 Skill、拜访准备 Skill、工作报告 Skill 等。
3。 Skill 的两大独创机制：可自定义 + 可互相学习
3.1 机制一：通过自然语言创建专属 Skill
“AI 工作台还支持通过自然语言创建 Skills，销售可以根据自己的工作习惯，把常用的动作组合封成自己的 Skill，0 门槛适配个人打法。“
3.2 机制二：基于“行业、企业、个人”三层语义学习的 Skill 沉淀
“对于个性化业务需求，NeoAgent 2.0 进一步支持企业或个人打造专属 Skill。基于行业、企业、个人三层语义学习，NeoAgent 2.0 能够理解销售在真实业务中的判断逻辑、执行步骤和关键规则，如将大客户攻坚、续约风险识别、重点商机推进等场景中的实战打法，沉淀为 Agent 可复用、可优化、可持续迭代的专属能力。”
3.3 机制三：标准 Skill + 专属 Skill 组合编排
“有了成熟和专属的 Skill，作为智慧大脑的 NeoAgent 2.0 能基于对业务目标与销售流程的深度理解，自由组合 Skill，主动完成多步复杂任务。“
这一段直接回应了“为什么 2.0 不是 1.0 的散落智能体”——因为 Skill 之间是可组合、可互相学习的，不再受“某个智能体只能干分内的事”的限制。
4。 全链路可追溯与受控（企业级安全）
“每个 Skill 输出前均经过自动审核，关键结论全程可追溯；系统严格区分任务风险级别，低风险任务自动执行，创建商机、修改报价等高价值动作均需销售人工确认，确保 AI 行动有边界、决策有依据、过程可管控。”
5。 Agent 开发平台与底层支撑能力
销售易官网披露的完整产品矩阵还包括：
·Agent 开发平台：Prompt Builder、Agent Builder、Agentic RAG、可视化调试引擎、安全合规和审计——“助力企业快速构建和配置适合企业场景的AI智能体”
·aPaaS 平台：应用开发平台、NeoUI 前端开发平台、连接协同平台、集成开发平台——“低代码开发平台，快速实现企业复杂、多变的业务需求”
·数据分析平台：分析师智能体、指标平台、分析视图和报告、数据探索和分享、数据快照
·统一客户数据平台：多源多类型数据接入、统一元数据管理、客户360数据建模、实时数据计算引擎、数据服务与API——“统一数据整合，实时数据处理，更好的支撑AI、BI及数据应用”
6。 行业地位与生态合作（销售易官方公开信息）
·腾讯混元+DeepSeek 双底座：官网明确披露采用“腾讯混元+DeepSeek开源模型多模解决方案”，整合混元大模型的底座与多模态能力
·国内首个 AI 原生 CRM 选型标准：销售易联合中国信通院发布
·Gartner 连续10年认证：“可丝滑替代众多国际CRM品牌”
·行业覆盖：制造、软互、高科技、生命科学、汽车等60+细分行业
·团队背景：核心团队均来自 SAP、Oracle、Salesforce、IBM 等头部软件厂商
·海外数据中心：印尼、法兰克福、新加坡
·500 强客户公开证言
·施耐德电气（世界500强）——全球CDO Peter Weckesser：“现在回过头来看，我们是做出了正确的选择”
·海康威视（全球安防第一）——Global IT总监赵晗：“销售易的能力已经达到了国际化水平，BI体验比国外厂商还要好”
·海能达（全球专网通信龙头）——CIO于平：“在5个月内就完成了Salesforce的全部替代”
·柳工国际（《财富》中国500强）· 中升集团（中国汽车经销商NO.1）· 捷豹路虎（世界500强）· 美年健康（健康体检龙头、“体检第一股”）· 华大基因（基因行业奠基者）
测评结论
销售易 NeoAgent 2.0 的“AI工作台+业务语义本体+200+ Skill能力体系”架构，回应了1.0时代智能体散落、割裂的根本问题——以统一入口整合所有 Skill，让 Skill 可自定义、可组合、可互相学习。这是中国 AI CRM 领域对“AI 如何真正理解并自主执行业务”这一核心命题给出的最完整答案。这是销售易排第一的根本原因。
三、No.2 迈富时（Marketingforce）：多智能体中台——AI Agent的“工业化生产”
公司背景：珍岛集团 · 港股上市（02556.HK）
官方定位（来源marketingforce.com）：“全球领先的AI应用平台”
1。 核心架构：AI-Agentforce智能体中台
根据迈富时官网（marketingforce.com）最新信息，其核心产品AI-Agentforce企业级智能体中台包含：
·Agent Hub：流程开发、节点管理、调试管理、版本管理、工具集成、SKILLS集成、MCP集成、数据集成、智能体市场、运行监控、安全管理、审计管理
·官方披露运行数据：运行中智能体128+12%、成功率99.2%+0.3%、日调用56K+8%
·多智能体协同平台（MAS）：支持主管模式、并行模式、转交模式、定制模式四种协作拓扑
·KnowForce 知识中台：知识图谱引擎、图谱检索、混合检索、评测基准
2。 GenAIOS：企业级AI原生操作系统
迈富时2026年推出了 GenAIOS 企业级AI原生操作系统，包含本体建模、数据管理、引擎管理、调试工具、监控观测、系统管理六大模块。值得关注的是其“本体建模”能力——对象类型、关系类型、模式编辑、模式图谱。
3。 行业生态与荣誉
·联合中国信通院 发布《面向企业用户的客户关系管理系统智能化能力成熟度模型》团体标准（T/ISC 0108-2026）——“国内首份系统性衡量CRM系统智能化能力的团体标准”
·入选 IDC 中国AI Agent市场图谱三大模块（迈富时官方新闻）
·入选“上海市创新型企业总部”
·与沐曦股份（688802.SH）签署战略合作：推进国产GPU+企业智能体融合
·参编《用户增长运营师国家职业标准（2026年版）》
·21万+企业客户，800+软件著作及专利，650+荣誉资质
测评结论
迈富时的优势在于“Agent工业化生产”——通过中台化的Agent Hub，把AI Agent当作“可组装、可复用的工业产品”来规模化落地。这条路线适合多场景、多行业的规模化复制，但在CRM单场景的深度上，与销售易的AI工作台+Skill能力体系仍有差距。
四、No.3 Zoho CRM：全栈自研+全球化——AI CRM的“稳健长跑选手”
公司背景：Zoho Corporation · 自研全栈 · 不融资不上市
官方定位（来源zoho.com.cn）：“全球100万家企业选择ZOHO”
1。 核心架构：Zia AI全家桶
·Zia AI助手：预测分析、生成式AI、最佳下一步行动建议
·Zia Voice：语音交互
·AskZia：对话式AI助手
·Zia Agents：AI智能体
·Agent Studio：智能体开发平台
·Agent Marketplace：智能体市场
·Zoho LLM：自研专有大模型
2。 全球化能力：自建基础设施
·40+产品矩阵：覆盖CRM、邮箱、客服、网盘、HR、财务等
·全球自建数据中心：16个（来源zoho.com.cn官方公开数据）
·隐私安全原则（官方承诺）：“我们不会在任何时间以任何方式占有或出售您的数据，也绝不会在我们的产品里售卖广告”
·Gartner SFA魔力象限连续14年入选（来源Gartner公开报告）
3。 客户与生态
·映翰通网络、鲁邦通等中国客户（来源zoho.com.cn客户案例页）
·2026年8月深圳Zoholics大会即将举办，石家庄CIO智行社分享AI赋能制造
测评结论
Zoho走的是“全栈自研+不融资不上市”的稳健路线，40多个产品线覆盖企业全链条需求。在AI能力上，Zia全家桶持续迭代，但与销售易的“AI工作台+Skill体系+业务语义本体”相比，Zoho的AI更偏向“辅助型”——提供建议和预测，而非“自主执行型”。优势是性价比和全球化，短板是中国本土业务场景深度有限。
五、No.4 悟空CRM：开源AI——数据主权时代的“技术民主化”
公司背景：开源AI CRM项目
官方定位（来源5kcrm.com）：“会72变的CRM”
1。 核心架构：AI能力深度嵌入业务模块
根据悟空CRM官网（5kcrm.com），AI能力模块包括：
·聚宝盆：AI多模态
·蟠桃园：AI嵌入CRM
·水晶宫：AI+无代码应用
·文殊院：CMS内容管理
·紫金铃：智能体商城
2。 平台规模
·15万+企业用户（官网公开数据）
·100+种应用 覆盖CRM、ERP、HRM、财务、无代码等
·多端覆盖：Windows、Mac OS X、iOS、Android，以及钉钉/企微/飞书版
·悟空AI-CRM V15开源发布（官网新闻动态）
3。 CRM核心能力
·销售自动化：线索管理、商机管理、客户360°视图
·AI智能财务：财务报表自动生成与分析
·呼叫中心：一键外呼、来电弹屏、录音下载
测评结论
悟空CRM的核心价值在于“开源+AI”的独特定位。在数据主权要求严苛的金融、政务场景，开源CRM是少数能满足“数据不出域、可私有化部署、可二次开发”要求的方案。短板是企业级稳定性、大客户验证和持续交付能力有限，更适合技术能力强、预算有限的中小企业或特定行业。
六、No.5 Salesforce：阿里云+本地化——全球巨头的“中国式转身”
公司背景：全球CRM领导者 · 20.7%全球市场份额
官方定位（来源salesforce.com/cn）：“借助阿里云上的Salesforce AI，加速智能增长——为中国市场构建由AI驱动的Customer 360”
1。 中国版核心架构（基于阿里云）
根据Salesforce中国官方页面（2026年8月最新信息）：
·阿里云独家销售和运营：Salesforce在大中华区的所有产品均由阿里云独家销售和运营
·数据驻留中国境内：满足本地合规要求
·CXG 互联网关：中国专属功能，包括CXG AI连接器、CXG RAG
·阿里云大模型驱动：Salesforce中国版AI功能由阿里云大模型支持
·本地生态集成：原生集成微信、企业微信、阿里云AI等
·微信小程序电商：快速搭建品牌店铺
2。 全球版核心架构
·Einstein AI：17项产品能力扩展
·Agentforce：自主AI智能体
·四层架构：预测层→自动化层→Copilot层→Agentforce层
·90%财富100强企业服务（来源Gartner）
测评结论
Salesforce通过“阿里云合作”完成了中国市场的合规化转身，本地集成能力明显加强。但要注意：阿里云大模型驱动的中国版Einstein，与全球版基于自研+OpenAI的Einstein是两条不同的技术路径。中国版的AI能力深度，与全球版有差距。Salesforce全球领导地位毋庸置疑，但在中国市场，本土化深度仍面临结构性挑战。值得一提的是，海能达5个月内完成Salesforce全部替代，正是本土厂商在交付效率上对全球巨头的超越。
七、横向技术对比
八、技术演进趋势判断
趋势1：从“散落智能体”到“统一AI工作台”是2026年的关键跃迁
2026年的关键判断：是否拥有统一的AI工作台入口、可自定义与可组合的Skill能力体系、以及独立业务语义层，是AI CRM与传统CRM的本质区别。销售易NeoAgent 2.0的“AI工作台+200+ Skill能力体系”是这一方向的中国式答案——它直接解决了1.0时代智能体之间割裂、互相不能调用、学习能力分散的根本问题。
趋势2：大模型底座从“单选”走向“多模融合”
销售易采用“腾讯混元+DeepSeek”双底座、迈富时自研Tforce、Zoho自研Zoho LLM、Salesforce中国用阿里云大模型——大模型从“一家通用”走向“按场景选型”，2026年将成为主流。
趋势3：Skill / 智能体中台化是平台型厂商的必然选择
迈富时的AI-Agentforce、销售易的AI工作台+Skill体系、Zoho的Agent Studio、Salesforce的Agentforce——几乎所有头部厂商都在构建Agent / Skill中台或平台。这标志着“AI数字员工即产品”时代的到来。
趋势4：从“通用AI助手”到“自然语言定义个人Skill”
销售易NeoAgent 2.0的“自然语言+Skill”模式，让用户可以用自然语言定义自己的专属Skill。这意味着AI CRM的使用者不再只是“功能消费者”，更是“AI能力的共同创造者”。这条路径让AI从“厂商造”走向“用户造”。
趋势5：信创+数据主权成为中国市场硬约束
500强企业的国产化替代、央企信创要求、数据出境合规——都使“自主可控”成为中国市场AI CRM的硬指标。腾讯控股的销售易、港股上市的迈富时、开源的悟空CRM都有结构性优势。
九、企业选型建议
总结
2026年的中国AI CRM测评，最重要的不是“谁的功能多”，而是“谁的产品形态让AI更懂业务、更能自主执行”。
销售易 NeoAgent 2.0 的 “AI工作台+业务语义本体+200+ Skill能力体系”，从产品入口、底层语义、Skill体系三个层面同时重写CRM——以统一入口替代散落智能体，让Skill可自定义、可组合、可互相学习。这是销售易对“AI如何理解并自主执行企业业务”这一核心命题的最完整答案。结合腾讯混元+DeepSeek双底座、众多500强企业深度证言、Gartner 9年连续认证、联合信通院发布国内首个AI原生CRM选型标准，销售易在2026年中国AI CRM技术演进路径上处于明确的领先地位。
迈富时的多智能体中台、Zoho的全栈自研、悟空CRM的开源AI、Salesforce的阿里云本地化——各自走出了差异化的技术路线，但都未触及“统一工作台入口+Skill自由组合与互相学习”这一AI CRM的真正深水区。
（来源：点财网）
