各位嘉宾、各位合作伙伴，大家上午好！非常荣幸参加京东方全球创新伙伴大会。今天，人工智能正在从技术创新走向规模化应用，也正在重新定义计算、终端和产业协作的方式。
AMD希望通过开放的硬件平台、开放的软件生态，以及与产业伙伴的深度协作，让不同规模的企业、个人和开发者都能参与AI创新。今天我想结合AMD在全球和中国的最新实践，分享我们如何从云端到终端、从数字智能到物理世界，构建开放AI生态，并与中国产业共同发展。
在开始之前，按照上市公司的合规要求，我先说明一下，接下来分享中涉及的一些市场判断和产业趋势展望，属于前瞻性陈述，实际结果可能会受到市场环境等因素影响，请大家参考这页免责声明。
AI的影响已经远远超出互联网行业。医疗正在利用AI辅助诊断和药物研发；制造业正在推进智能检测、预测性维护和数字化生产；金融、科学研究、媒体娱乐等各行各业都在快速引入AI。我们看到AI正在从“潜力”走向“真实影响”。我们也看到，2025年企业开始更加系统地部署AI；进入2026年，推理、智能体和本地AI正在进一步推动应用普及。对产业伙伴而言，这意味着新的机会不仅存在于大型数据中心，也存在于企业服务器、个人终端、智能设备和机器人。AI会越来越接近数据产生的地方，也越来越接近用户和真实业务。
AI正在推动整个计算产业进入新的增长周期。根据AMD内部预测，我们所服务的计算市场规模（GPU加速器和服务器CPU），将从2025年的约3650亿美元增长到2030年的约2万亿美元，年化复合增长率接近40%。这背后反映的不只是市场规模的扩大，更是AI正在成为未来产业创新的重要基础设施。未来的市场机会，不会只集中在某一种产品或某一个环节。数据中心、企业计算、边缘设备和个人终端，都将承载不同形式的AI工作负载。对于整个产业来说，这将是一个非常大的增长机会。
更重要的变化，是AI本身的工作方式正在发生转变。过去几年，我们熟悉的生成式AI，主要是以聊天机器人或者Copilot的方式工作。用户提出问题，模型进行推理，然后给出答案。但今天，AI正在从“回答问题”，进一步走向“完成任务”。新一代代理式人工智能，也就是Agentic AI，不仅需要推理，还需要进行数据处理、调用工具、访问互联网，并协调多个智能体共同执行任务。 这意味着，AI计算不再是一次简单的模型调用，而是一个持续、多步骤、涉及多种计算资源的工作过程。
从这张图中可以看到，过去聊天机器人工作负载中的CPU与GPU比例大约是1比4。随着代理式人工智能的发展，这一比例正在走向1比1，并且相关计算需求还将继续增长。所以，代理式人工智能并不是简单增加GPU需求，而是在推动整个计算体系升级。AI的发展也不会减少CPU的重要性。恰恰相反，当AI开始进入真实工作流，CPU、GPU以及软件和系统之间的协同，将变得更加关键。
这张图进一步说明了AI对数据中心计算需求带来的变化。从2022年到2025年，传统数据中心CPU市场保持相对稳定增长，大概4%的复合增长率。而从2026年开始，随着智能体应用的快速发展，数据中心CPU需求将进入新的增长阶段。根据AMD的预测，到2030年，AI有望带来超过2200亿美元的CPU市场机会，预计将保持超过50%的复合增长率。 这说明未来AI基础设施的发展，不仅需要强大的GPU算力，也需要高性能CPU作为支撑。CPU和GPU协同工作，才能真正释放AI系统的整体价值。
面对这样的市场变化，AMD的平台战略可以概括为三个关键词：开源、全栈、云到端。第一是开源软件。我们通过ROCm连接主流框架、大模型、工具和开发者社区，让客户拥有更多选择，降低对单一封闭生态的依赖。
第二是全栈计算。AMD拥有CPU、GPU、NPU、DPU、网络以及系统级技术能力，可以针对训练、推理、Agentic AI和边缘负载进行协同优化。我们希望把单点性能转化为系统价值。
第三是云到端。AI不仅运行在超大规模数据中心，也会运行在企业服务器、AI PC、工作站、边缘设备和机器人中。云端提供规模，本地提供低时延、隐私、离线能力和成本可控。AMD希望用统一、开放的软件体验连接这些不同平台，真正实现“AI无处不在”。
ROCm作为开源软件，持续围绕PyTorch、vLLM、SGLang等主流开源生态，以及大模型、算子库和工具进行兼容与优化，让主流AI工作负载更容易运行在ROCm平台。我们始终把开发者放在生态建设的中心。一个平台能不能发展好，不只是看硬件性能，更要看开发者能不能更容易上手、更高效开发。因此，我们持续通过课程、培训、赛事、南京ROCM实验室、开源项目和实践平台，降低从学习到应用的门槛。
前不久，我们刚刚发表了ROCm 10.0 版本， 这也是为了纪念ROCm 推出10周年。随着ROCm 10的发布，ROCm.AI正式可用。它将AMD的专业知识、简化工作流和Agentic优化带入开发者已经使用的工具，能够帮助开发者分析和优化AI工作负载，提升开发效率和应用性能。ROCm10 相较 ROCm 7 的平均推理性能提升3.3倍，训练性能提升2.4倍。
开放生态首先需要开发者能够真正获得算力。我们无锡的合作伙伴部署了4000张Radeon AI PCIE 卡，我们Radeon AI Cloud就是搭建在无锡的这些服务器上。这是我们在中国推动算力开放和开发者生态的一项重要实践。通过Radeon AI Cloud，为开发者学习、测试、模型适配和算子优化提供更容易获得的算力，我们为每个开发者提供100小时的免费算力，让更多开发者有机会接触并使用GPU计算。
我们也希望借此机会邀请更多开发者加入ROCm开发者社区。欢迎大家在Radeon AI Cloud中验证平台、提出反馈，并与AMD共同推动开发者生态进步。欢迎大家扫描二维码进一步了解并加入相关开发者项目。
今年7月，无锡的RadeonAI Cloud支持了AMD全球开发者大会的大规模实践，验证了中国本地基础设施服务全球开发者项目的能力。搭载AMD Radeon AI GPU的服务器，利用其开放的ROCm生态和具有吸引力的性价比，为多种部署形态和目标场景提供了开放选择。我们和友商的产品都采用标准PCIe形态，我们采用多卡策略，单台服务器最多可以插20张卡。利用我们大显存优势，提供更具性价比的GPU服务器选择。当前AI GPU供应紧张。AMD Radeon GPU 希望能够成为客户供应链的有效补充，帮助客户增加选择、增强供应链的韧性。
除了云端和数据中心，AI也正在快速走向本地终端。我们去年发布了Ryzen AI Max+ 395，这个月又有搭载最新发布的Ryzen AI Max 495的机器上市。Max 395， 495的优势，不只是某一个计算单元，而是最高192GB统一内存，以及CPU、GPU和NPU协同形成的完整本地AI平台。CPU可以承担智能体规划后的通用任务与工具执行，GPU负责模型推理，NPU则适合OCR、图像识别等高能效持续负载。统一内存能够减少CPU与GPU之间的数据搬移，为更大模型、更长上下文、私有知识库和并发智能体提供空间。因为它的192GB的大显存，可以在本地运行最高达3000亿参数的大模型。
随着更小、更强的开源模型不断缩小与前沿大模型的能力差距，高质量本地AI正在变得更加可行。本地AI的价值也越来越清晰：没有网络时仍可使用，数据能够保留在本地，有很好的隐私安全保障，同时获得更低时延。最重要的是因为本地运行，token 不花钱。当然，硬件平台价值最终要通过应用体现。AMD正与OEM厂商、系统集成商、模型厂商和行业伙伴共同推进方案验证与落地，已经形成20份行业解决方案白皮书，覆盖医疗、教育、科研、影视和安防等领域，让本地AI从个人工作台走向千行百业。
如果说Agentic AI让软件能够自主完成任务，那么Physical AI就是让智能进入真实世界。以机器人为例，它需要的不只是一个大模型，而是从传感器、实时控制到高层决策的完整计算架构。 AMD是业界为数不多的几家公司之一，产品可以覆盖从“大脑”到“身体” 的不同计算层级。AMD通过CPU、GPU、NPU和自适应计算协同，让不同任务使用最合适的计算引擎。同时，我们坚持开源软件和开放硬件设计，连接模型、软件、机器人技术和产业伙伴，加快从概念、原型到部署的开发周期。中国拥有完整的制造业基础和丰富的应用场景。我们期待与京东方以及更多产业伙伴，共同探索工业机器人、智能制造、人机交互和新型终端的创新机会。
无论是机器人还是PC、电竞终端，本质上都离不开计算、软件和硬件的协同创新。这种协同创新不仅面向未来，也已经在今天创造了很多新的用户体验。讲到终端体验，我也想分享AMD与京东方联合创新的一个具体范例。京东方是AMD非常重要的合作伙伴。双方长期围绕计算与显示体验持续开展联合创新。千帧电竞就是其中一个非常具有代表性的成果。
今天，高帧电竞并不是一个单点参数，而是一条端到端体验链。从游戏引擎，到锐龙X3D处理器和显卡，再到信号链路和原生FHD 1000Hz显示，任何一环不足，都无法形成真正的千帧体验。AMD负责高效计算每一帧。锐龙X3D系列通过3D V-Cache技术持续推动游戏性能上限，在游戏中实现平均帧率超过1000帧。京东方则负责真实呈现每一帧，通过原生1000Hz显示，把系统计算能力转化为用户可以看到、可以感受到的竞技体验。更重要的是，双方连接整机、内容、赛事、渠道和用户，共同定义体验标准，共同扩大应用。这说明真正有价值的创新，往往不是一家企业独立完成，而是产业链协同，把技术突破转化为完整的市场体验。
最后，我想回到今天的主题：与中国产业共同发展。AMD深耕中国市场三十多年。我们始终相信，中国不仅是重要的市场，也是全球技术创新、工程研发、制造和应用落地的重要力量。我们在上海拥有近3千人的技术开发团队。中国拥有丰富的应用场景、充满活力的开发者群体以及众多优秀的产业伙伴。AMD愿与京东方及更多中国伙伴持续深化合作，共同推动技术创新和应用落地。我们坚信，开放带来选择，协同加快创新，生态创造长期价值。AMD愿与中国伙伴共享机遇、共建生态、共创价值。谢谢大家！
